Naše služby
Máme jednu jedinou práci: zajistit, aby vaše peníze fungovaly pro vás. Ne naopak. Od roku 2015 jsme pomohli 347 lidem pochopit anuity tak, aby skutečně rozuměli, co podpisují. Bez zbytečného poklepávání. Bez emocí. Jen čistá, upřímná rozprávka o tom, jak zabezpečit svou penzi.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Posadíme si s vámi na kafe a prostě se podíváme, co máte. Penze, spoření, pojistky — všechno. Řekneme vám rovně, jestli je to dost, nebo ne. A pak co s tím. Bez tlačení. Jen fakta.
- Detailní rozbor vašich financí
- Srovnání s reálnými čísly z trhu
- Konkrétní doporučení na papíře
- Následná konzultace zdarma
Služba 2
Pokud se rozhodnete jít dál, my vás nehodíme. Pomůžeme vám vybrat správný produkt od těch správných pojišťoven. A všechno se postará — papírování, podpisy, spuštění. Vy se jen třeba ještě na něco zeptáte.
- Výběr nejlepší anuity pro vás
- Negociace podmínek
- Kompletní administrativu bereme my
- Ověřeno právníkem
Služba 1
Má to hlubší kouty. Antuity mají svoje daňové věci. Někdy můžete zaplatit víc, někdy míň — záleží, jak na to zatlačíte. My víme, kde a jak. Bude to legální, jasné, bez hádanek.
- Analýza daňových důsledků
- Plánování před nákupem
- Dokumentace pro finanční úřad
- Roční přehled optimalizací
Služba 3
Po nákupu vám nezmizíme. Každý rok se podíváme, jestli běží tak, jak by mělo. Čteme výroční zprávy. Sledujeme změny podmínek. Řekneme vám, když se něco posune. Vy máte klid.
- Čtvrtletní zprávy o stavu
- Jednoduché vysvětlování
- Porada, když jsou otázky
- Varování pred problémy
Služba 2
Anuitou se neskončilo. Co s ní, když jednou nebudete? Jak ji máte v testamentu? Jde to přesunout? Pojďme si o tom povídat včas. A když se vám věci změní, změníme i to.
- Plánování přenosu majetku
- Poradenství kolem zákona
- Předefinování při změnách
- Koordinace s právníkem
Služba 1
Nechcete to svěřit nám? Fair. Stejně byste měli vědět, co se děje. Pořádáme srazy, když se sejde dost zájemců. Říkáme, jak to funguje. Bez skrytých fíků. A můžete se ptát, až vám opadne čelist.
- Měsíční veřejné přednášky
- Skupinová setkání (max 15 lidí)
- Materiály k domů
- Přístup k našemu FAQ
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás